徐女士加保全流程
7000
画布
|大纲
内容详情
专业沟通
陪访团队
- 消保部
- 个险组训
- 业务经理
沟通步骤
- 保单核对
- 对照报告确认持有情况
- 资产展示
- 数据对比呈现增长
- 分红计算依据解释
- 收益解读
- 通俗语言说明预期收益
- 需求匹配
- 风险承受能力确认
- 保单适配性说明
- 收益波动风险提示
结果
- 疑虑消除
- 当场决定加保
高效核保
投保信息
- 产品：太保长相伴（至尊2024）终身寿险
- 数量：2张
- 年交：60万/张
- 缴费期：3年
- 首期合计：120万
核保状态
- 一张自动通过
- 一张转人工核保
应急动作
- 业务经理
- 第一时间联系消保部
- 分公司核保员黄蓓蓓
- 休息日迅速响应
- 对接郑州营运中心申请绿色通道
- 郑州营运中心
- 远程指导资料填写
- 1小时完成审核
进度同步
- 每小时更新
- 资料一次补全
服务成效
保单结果
- 两张保单均生效
- 120万保费到账
客户反馈
- 认可“休息日不打烊”
- 承诺转介绍朋友